Drip Follow-up · Đa kênh · Nhắc lịch hẹn — tất cả trong một
Toàn bộ hệ thống tự động chăm sóc khách hàng tiềm năng từ lúc lead điền form đến lúc chốt giao dịch. Dưới đây là 7 tính năng kèm hướng dẫn từng bước.
Drip Follow-up tự động
Mỗi lead mới sẽ được hệ thống tự động lên lịch một chuỗi 3 bước liên hệ (gọi, Zalo, gọi chốt) — bạn không bao giờ quên khách.
- ✓
Tự động enroll
Khi có lead mới (qua website hoặc thêm thủ công), 3 task follow-up được tạo sẵn theo lịch +24h / +72h / +168h.
- ✓
Cancel thông minh
Khi lead chuyển sang "Đã chốt" hoặc "Không tiềm năng", các task chưa làm sẽ được huỷ tự động.
- ✓
Widget nhắc việc
Đầu trang Leads có khung "Cần follow-up hôm nay" liệt kê các task đến hạn — chỉ cần một cú click để mở lead.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Leads.
- 2.Xem khung "Cần follow-up hôm nay" ở đầu trang (hiển thị nếu có task đến hạn).
- 3.Bấm vào lead bất kỳ để mở drawer chi tiết → phần "Lịch Drip Follow-up".
Dashboard CRM với widget follow-up hôm nay
AI soạn tin & gửi tự động đa kênh
Mỗi task trong drip có nút "AI soạn" để sinh nội dung cá nhân hoá, và "Gửi tự động" để gửi ngay qua Email / SMS / Zalo OA.
- ✓
AI soạn nội dung
Click "AI soạn" — hệ thống đọc thông tin lead, dự án, và prompt của bước hiện tại rồi sinh ra subject + message.
- ✓
Gửi tự động
Email (Resend), SMS (eSMS.vn), Zalo OA — chọn kênh phù hợp trong cấu hình bước, hệ thống tự gọi API.
- ✓
Hành động bằng tay
Với task kênh Gọi điện / Gặp trực tiếp, dùng nút "Xong" / "Thêm" để cập nhật trạng thái sau khi liên hệ.
Cách dùng
- 1.Mở drawer của một lead.
- 2.Cuộn xuống "Lịch Drip Follow-up".
- 3.Với task chưa làm: bấm "AI soạn" → kiểm tra nội dung → bấm "Gửi tự động" (chỉ với Email/SMS/Zalo).
- 4.Khi gửi thành công, task tự chuyển sang "Đã làm" và lưu vào Activity của lead.
Lịch Drip Follow-up trong drawer lead
Tuỳ biến kịch bản Drip
Bạn có thể thay đổi số bước, kênh, thời điểm và prompt AI cho riêng tài khoản của mình — phù hợp phân khúc khách bạn bán.
- ✓
Tới 10 bước
Thêm bước mới với 1 click. Mỗi bước có tên, kênh (CALL/EMAIL/SMS/ZALO/IN_PERSON), thời điểm tính từ lúc lead vào.
- ✓
Prompt AI riêng
Mỗi bước có một ô prompt — viết hướng dẫn cho AI sao cho phù hợp với giai đoạn bán hàng và tone giọng của bạn.
- ✓
Khôi phục mặc định
Bấm "Reset" để quay về kịch bản 3 bước chuẩn (Gọi cảm ơn +24h, Zalo gửi info +72h, Gọi chốt +168h).
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Cài đặt → bấm thẻ "Kịch bản Follow-up".
- 2.Chỉnh sửa từng bước: kênh, số giờ delay, khoá template, prompt AI.
- 3.Bấm "Lưu kịch bản" — lead mới từ thời điểm này sẽ dùng kịch bản tuỳ chỉnh của bạn.
Trang cài đặt kịch bản drip
Thông báo trên đầu trang
Mỗi khi có task drip đến hạn, lịch hẹn mới, hoặc nhắc giờ hẹn — chuông thông báo trên góc phải sẽ sáng.
- ✓
4 loại thông báo
Đến hạn follow-up, Booking mới, Lịch hẹn sắp tới (nhắc trước 1 giờ), Hệ thống.
- ✓
Chống spam
Cùng một lead/booking sẽ không tạo 2 thông báo trong 6 giờ — bạn không bị nhiễu.
- ✓
Click để mở
Bấm vào thông báo → đi thẳng tới lead hoặc booking liên quan để xử lý.
Cách dùng
- 1.Để ý chuông ở góc phải header dashboard. Số trên chuông = số thông báo chưa đọc.
- 2.Bấm chuông để xem danh sách (10 mới nhất).
- 3.Bấm "Đánh dấu đã đọc" để xoá badge, hoặc click vào từng thông báo để mở.
Dropdown thông báo với 4 loại sự kiện
Phân tích hiệu quả Follow-up
Đo lường drip campaign có thực sự ra đơn hay không, bước nào hay rớt, kênh nào hiệu quả.
- ✓
4 KPI chính
Tổng task, Tỉ lệ hoàn thành, Thời gian xử lý trung bình, Tỉ lệ chuyển đổi (có drip vs toàn bộ).
- ✓
Phân tích chéo
Breakdown theo trạng thái task, theo kênh liên hệ, theo bước trong sequence — tìm điểm tắc.
- ✓
So sánh A/B
So sánh tỉ lệ chuyển đổi của lead có drip vs lead không drip để chứng minh ROI.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Cài đặt → bấm thẻ "Phân tích Follow-up".
- 2.Hoặc Dashboard → Leads → bấm nút "Phân tích kênh" ở góc trên.
- 3.Đọc các KPI: nếu "Tỉ lệ hoàn thành" thấp, bạn đang để task tồn — cần ưu tiên xử lý.
Dashboard phân tích follow-up
Quản lý Booking + Nhắc tự động
Khi khách đặt lịch xem nhà qua website, hệ thống tự tạo 3 mốc nhắc (xác nhận / nhắc trước 1h / theo dõi sau khi xem).
- ✓
3 mốc nhắc
CONFIRM_24H (xác nhận trước 24h), REMIND_1H (nhắc trước 1h), POST_VISIT (sau khi xem). Tự enroll khi có booking.
- ✓
Đổi trạng thái nhanh
Dropdown "Đổi trạng thái" trên mỗi dòng — chuyển PENDING → CONFIRMED → COMPLETED / CANCELLED không cần mở chi tiết.
- ✓
Đếm nhắc còn lại
Badge "X nhắc" hiển thị số reminder còn pending cho booking đó.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Lịch hẹn.
- 2.Khi khách hẹn → bạn nhận notification "Booking mới".
- 3.Trước giờ hẹn 1 tiếng → notification "Lịch hẹn sau 1 giờ".
- 4.Sau khi xác nhận với khách: bấm "Đổi trạng thái" → "Đã xác nhận".
Trang Lịch hẹn với reminder badge
Đổi trạng thái Booking — 1 click
Không cần mở popup, không cần reload. Chọn trạng thái mới từ dropdown, hệ thống tự cập nhật và refresh bảng.
- ✓
Đã xác nhận
Khách đã xác nhận sẽ đến — chuyển sang CONFIRMED, booking giữ trong báo cáo.
- ✓
Hoàn thành
Sau buổi xem nhà thực tế — chuyển sang COMPLETED để tính tỉ lệ ra đơn.
- ✓
Đã huỷ
Khách báo bận hoặc không đến — chuyển sang CANCELLED, các reminder còn lại sẽ không gửi.
Cách dùng
- 1.Tại bảng lịch hẹn, ở cột "Hành động" bấm nút "Đổi trạng thái".
- 2.Chọn trạng thái mong muốn từ menu thả xuống.
- 3.Bảng tự refresh — chip trạng thái cập nhật ngay lập tức.
Dropdown chuyển trạng thái booking
Zalo ZNS — gửi tin thật từ OA
Kết nối Zalo Official Account → mọi tin Zalo trong drip follow-up sẽ gửi thật bằng ZNS template được duyệt, không còn mock.
- ✓
Auto refresh token
Token Zalo OA tự refresh trước khi hết hạn 5 phút — không lo gián đoạn.
- ✓
Template thông minh
Lưu ZNS templateId + paramKeys; khi gửi follow-up purpose=FOLLOWUP sẽ tự ghép tham số (tên khách, lời nhắn).
- ✓
Bộ đếm tháng
Theo dõi số tin đã gửi trong tháng — giúp dự báo chi phí ZNS.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Cài đặt → Tích hợp Zalo OA.
- 2.Nhập OA ID, App ID, Secret, Access Token & Refresh Token (lấy từ business.zalo.me).
- 3.Thêm các ZNS template đã được Zalo duyệt → set purpose để hệ thống chọn đúng.
- 4.Bấm "Test gửi" để kiểm tra trước khi bật cho drip.
Cấu hình Zalo OA + ZNS templates
Facebook Lead Ads — nhận lead tức thì
Kết nối Page Facebook → mỗi lead từ Facebook Ads tự động vào CRM trong vài giây, kích hoạt drip & notification ngay.
- ✓
Webhook realtime
Mỗi lead Facebook gửi qua webhook chuẩn Meta → tạo Lead source=FACEBOOK_AD trong CRM ngay lập tức.
- ✓
Dedupe 24h
Cùng SĐT trong 24h chỉ tạo 1 lead — tránh trùng lặp từ retargeting.
- ✓
Drip tự khởi động
Lead mới tự enroll vào drip 3 bước → bạn không cần can thiệp.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → Cài đặt → Tích hợp Facebook.
- 2.Thêm Page: nhập Page ID, Page Access Token, gán dự án mặc định.
- 3.Copy Webhook URL + Verify Token → paste vào Facebook App → Webhooks → Page → field leadgen.
- 4.Subscribe Page vào webhook trong Facebook App settings.
- 5.Test bằng nút "Tạo lead test" để kiểm tra trước khi go-live.
Kết nối Facebook Lead Ads webhook
Pipeline & Hoa hồng
Chuyển lead chất lượng cao thành deal, theo dõi qua 6 stage, tự động tính hoa hồng khi chốt — không còn dùng Excel.
- ✓
6 stage Kanban
Tiếp cận → Đủ tiêu chuẩn → Báo giá → Đàm phán → Chốt thắng / Mất — confidence tự động theo stage.
- ✓
Auto hoa hồng
Nhập giá căn + % HH → tự tính commission. Khi chốt thắng: Lead chuyển CONVERTED, activity log tự ghi.
- ✓
Pipeline có trọng số
Tổng giá trị × confidence từng deal — dự báo doanh thu tháng chính xác hơn.
Cách dùng
- 1.Vào Dashboard → "Deals" trên menu.
- 2.Bấm "+ Tạo deal từ lead" → chọn lead, nhập giá căn + % HH.
- 3.Dùng menu 3 chấm trên mỗi card để chuyển stage khi tiến độ thay đổi.
- 4.Chốt thắng → hệ thống tự đánh dấu lead CONVERTED + tính hoa hồng cuối cùng.
Kanban pipeline deals
Sẵn sàng để CRM tự động chạy 24/7?
Đăng nhập dashboard, bật cron worker, tuỳ chỉnh kịch bản drip — và để hệ thống chăm sóc khách giúp bạn.